电改主题:新电改方案打破电力行业传统运行机制,推行后将重构电力产业链利益分配格局。水电、地方小电网及有望率先开展售电业务的地方发电企业将获益。
 
电力板块井喷
 


    光伏行业迎来天时地利人和，持续看好：2015年3月17日，能源局发布文件，明确2015年装机17.8GW，相比2014年增长68%；在2015年两会上，李克强总理在政府工作报告中明确要大力发展光伏发电。电改配套文件明确，开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制，支持分布式电源建设与并网。电气产品研究院分析，光伏行业迎来最好的政策期，利好还将不断出台。
 
    特高压建设驶入快车道：2014年以来，已有“四交二直”特高压获批。在2015年地方政府两会上，多个省市政府工作报告明确提出发展特高压。2015年3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确推进跨境电力与输电通道建设。当前，电网公司正在规划与巴基斯坦、蒙古、中亚等国家通过特高压联网。
 
    微电网电价及补贴方案即将出炉，储能迎爆发：由于储能电池占微网投资比重最大，因此补贴出台后最受益的是储能。微网扶持政策推动微电网商业化。今年6月，从储能国际峰会2015上获悉，国家能源局下半年将出台微电网电价及补贴方案，目前处于征求意见稿讨论阶段。根据新华网消息显示，征求意见稿提出给予微网项目70%的系统补贴，原则上补贴业主，具体电价分微网、离网系统不同，细节还在探讨中。随着微电网关键技术研发进度加快，预计微电网将进入快速发展期。如果微网扶持新政出台后，将有利于推动微网商业化，利好储能电池生产企业。
 
    新能源汽车热点不断，看好上游动力电池及下游充电桩运营公司：技术进步+政策催化+环保压力助新能源汽车爆发：2014年下半年以来，政策频推及技术进步，带动新能源汽车行业出现快速发展势头，整体市场开始放量，包括新能源汽车动力电池、充电桩等关键产品呈现供不应求的状态。突破续航里程短、充电时间长的瓶颈关键看动力电池，同时新能源汽车爆发带来对充电桩需求增多，充电运营市场为充电设备制造企业带来更大机遇。
 
　　环保行业推荐打破行业增长制约类公司：环保行业由于存在工程建设类业务，项目投资重资产，企业后期往往需不断融资限制增长速度，且拿项目模式造成区域性特征，另外，部分项目技术含量低，使行业类存在大量小规模公司。（责任编辑：许）


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